Panel del equipo y área de clientes · para empresas de servicios
Tu equipo sigue a cada persona desde que rellena el formulario de tu web hasta que es cliente, y cada proyecto fase a fase hasta la entrega. Tu cliente entra en su área y ve en qué punto está, qué le falta enviarte y sus facturas.
Lo que deja de hacer falta
Qué incluye
Lo que tu equipo guarda en la tarjeta de un proyecto, el cliente lo ve al momento en su área. Lo que el cliente sube o aprueba, le llega a tu equipo como aviso.
Sectores
Sirve a cualquier empresa que vende servicios después de una primera reunión y entrega el trabajo por fases. En la puesta en marcha cambiamos el nombre de cada etapa, cada servicio y cada fase por los que usáis vosotros. Elige un sector y mira cómo quedaría.
Una empresa de reformas de 8 personas que trabaja en Bizkaia
Cómo vende
Cómo entrega
Qué ve su cliente
Instaladores de fotovoltaica, climatización y electricidad
Cómo vende
Cómo entrega
Qué ve su cliente
Estudios de arquitectura e ingenierías de 3 a 30 personas
Cómo vende
Cómo entrega
Qué ve su cliente
Asesorías fiscales, contables y laborales
Cómo vende
Cómo entrega
Qué ve su cliente
Despachos de derecho civil, mercantil y laboral
Cómo vende
Cómo entrega
Qué ve su cliente
Consultoras y centros de formación para empresas
Cómo vende
Cómo entrega
Qué ve su cliente
Agencias inmobiliarias con captación de propietarios
Cómo vende
Cómo entrega
Qué ve su cliente
Agencias, estudios de diseño y productoras
Cómo vende
Cómo entrega
Qué ve su cliente
Funciona en el navegador del ordenador y del móvil. No hay nada que instalar.
Cada sede o línea de negocio puede tener su propio tablero comercial, y la dirección lo ve todo junto.
Desde un profesional con un equipo pequeño hasta empresas con varios departamentos vendiendo a la vez.
¿No ves tu sector? Si vendéis servicios por proyecto o con cuota mensual, casi seguro que encaja. Lo comprobamos en las preguntas de la solicitud de demo.
Cómo pasa un contacto por el panel
Las etapas marcadas como «automático» las hace el panel. En el resto, tu equipo tiene la guía y el mensaje preparados.
Se crea su tarjeta con sus datos y el servicio que le interesa.
AutomáticoLa tarjeta pasa a «Agendado» con la fecha de la cita.
AutomáticoMensajes de seguimiento listos para los días 3, 5 y 7.
Tu equipoCon un botón, su proyecto aparece en la fase 0 del servicio.
Tu equipoSigue su proyecto, sube material y aprueba avances.
El clienteEl día a día
Teléfono, servicio, importe de la propuesta e historial. Eliges el mensaje de la etapa y sale por WhatsApp o email con su nombre.
El horario tipo de cada persona, sus tres prioridades y las tareas con fecha de hoy. Se ajusta al horario real de tu equipo.
Todas las entregas del mes por servicio. Cuando un proyecto llega a producción, su fecha se pone sola según el plazo del servicio.
Demo guiada
Una videollamada de 30 minutos con una persona de nuestro equipo. Antes, preparamos el panel con un ejemplo de tu sector para que veas cómo quedaría con tus servicios.
Precios
La puesta en marcha se paga una vez y cubre el trabajo de adaptar el panel a tu empresa. Después pagas la suscripción cada mes mientras lo uses. El plan depende del tamaño de tu equipo.
Para un profesional o un equipo pequeño que empieza a ordenar su proceso.
Para empresas con varias personas vendiendo y produciendo a la vez.
Para empresas con varios comerciales, sedes o líneas de negocio.
Para empresas con varios departamentos, sedes y equipos comerciales.
Precios sin IVA. Suscripción anual: dos meses gratis. Sin permanencia: la baja se pide con un mes de antelación y te entregamos todos tus datos exportados.
Preguntas frecuentes
Para empresas de servicios que venden después de una primera reunión (visita, diagnóstico, consulta o presupuesto) y entregan un trabajo por fases: reformas, instalaciones, arquitectura, asesorías, despachos, consultoras, inmobiliarias, agencias. Cada panel admite tres servicios con proyecto y un plan mensual; si tienes más, los agrupamos en la puesta en marcha.
Sí. El plan Corporativo es para equipos de 41 a 100 personas, con tableros por sede y por departamento. Si sois más o necesitáis procesos propios, conexión con vuestro ERP o más servicios, os construimos un CRM o una app a medida.
En servidores de la Unión Europea, en una base de datos solo para tu empresa. Ninguna otra empresa que use el panel puede ver tus contactos ni tus clientes. Firmamos contigo el contrato de encargo del tratamiento que exige el RGPD.
No. Se usa desde el navegador del ordenador o del móvil. Tu equipo y tus clientes entran con su email y su contraseña.
Sí. Conectamos el formulario de contacto, las descargas y el calendario de reservas (Cal.com, Calendly y similares). Si tu web no permite enviar los formularios a otro sistema, te damos un formulario nuestro para insertarlo.
Sí. Las plantillas de mensajes las edita tu equipo desde el panel. Si cambias de proceso, de precios o de servicios, lo ajustamos nosotros; en los planes Equipo, Empresa y Corporativo, dentro de la revisión periódica.
Avisas con un mes de antelación y no se te cobra nada más. Te enviamos tus contactos, proyectos y mensajes exportados, y después borramos tus datos de nuestros servidores.
Sí, en una demo guiada de 30 minutos por videollamada. Te lo enseñamos con un ejemplo de tu sector y resolvemos tus dudas. Después decides con calma.
Cada demo la hace una persona de nuestro equipo y la preparamos con tu caso. Las preguntas nos dicen si el panel encaja con tu empresa antes de ocuparte media hora. Si no encaja, te lo decimos sin llamada.
Solicitar una demo
Regístrate con el email de tu empresa, responde las preguntas y, si el panel encaja, reservas la demo en el mismo momento.
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